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“最后通牒”失效!稀土巨頭臨時(shí)股東大會(huì )審議結果:不通過(guò)!-全球速看
2022-11-11 05:45:00 來(lái)源:上海證券報 編輯:news2020

11月9日,包鋼股份發(fā)出一份頗具“最后通牒”意味的公告。

公告稱(chēng),公司稀土精礦客戶(hù)北方稀土擬于11月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),審議稀土精礦調價(jià)事宜。若北方稀土本次股東大會(huì )仍不能審議通過(guò),雙方無(wú)法按照現有交易模式開(kāi)展稀土精礦購銷(xiāo)(即北方稀土將失去稀土精礦專(zhuān)供身份),為保證公司稀土精礦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,公司將按照法律法規和國家有關(guān)政策規定,擬采取競價(jià)、拍賣(mài)等公開(kāi)方式銷(xiāo)售稀土精礦,北方稀土作為長(cháng)期穩定的大客戶(hù),可以參與公司的公開(kāi)銷(xiāo)售。


(資料圖片僅供參考)

不過(guò)10日晚間,北方稀土最新公告顯示:公司臨時(shí)股東大會(huì )未通過(guò)《關(guān)于調整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預計交易總金額的議案》。

當日,上交所也分別對北方稀土和包鋼股份就關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)出監管工作函。

同為包頭鋼鐵集團的控股公司,本是“親兄弟”的兩家公司為何要為調價(jià)的事情把關(guān)系搞得如此尷尬?如果關(guān)聯(lián)交易調價(jià)議案被否決,北方稀土是否會(huì )失去原料價(jià)格優(yōu)勢?

值得關(guān)注的是,10日,包鋼股份開(kāi)盤(pán)大漲,尾盤(pán)封于漲停。

調價(jià)“博弈”年內一直在持續

10日晚間,北方稀土的公告顯示,當日公司出席2022年第二次臨時(shí)股東會(huì )議的股東和代理人4857人,出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數為18.59億股,出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例為51.41%。會(huì )議由公司董事長(cháng)章智強主持,會(huì )議采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。

當日臨時(shí)股東大會(huì )非累積投票議案第一項議案即為《關(guān)于調整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格及年度預計交易總金額的議案》。

審議結果顯示為:不通過(guò)。表決情況為:同意票數占比約為49.89%;反對票數比例為49.90%,反對票以微弱優(yōu)勢險勝,另有110.4萬(wàn)票投下棄權票。

在涉及重大事項,5%以下股東的表決情況中,該議案反對票的比例更高。反對票的比例超過(guò)77%。

其實(shí),兩家公司關(guān)于調價(jià)的“博弈”年內一直在持續。

公開(kāi)資料顯示,包鋼股份的稀土礦儲量居世界首位。公司擁有白云鄂博尾礦庫、白云鄂博西礦采礦權和白云鄂博主東礦資源排他性購買(mǎi)權,合計擁有稀土氧化物儲量為3496.5萬(wàn)噸。

包鋼股份和北方稀土同為包鋼集團的控股子公司,包鋼股份的稀土精礦專(zhuān)供北方稀土,雙方約定,每季度可根據稀土市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況協(xié)商調整稀土精礦交易價(jià)格。

2022年初,雙方續簽《稀土精礦供應合同》,約定稀土精礦銷(xiāo)售價(jià)格為26887.2元/噸,全年稀土精礦交易總量不超過(guò)23萬(wàn)噸。

今年6月,包鋼股份公告,與北方稀土的稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格上調為39189元/噸。雖然此價(jià)格遠低于當時(shí)約7萬(wàn)元/噸的市場(chǎng)價(jià)格,不過(guò)隨后的北方稀土股東大會(huì )未通過(guò)該項議案。

此后,上證報從兩家公司分別獲悉,雙方交易仍按2022年初確定的價(jià)格執行,供貨正常進(jìn)行。不過(guò),包鋼股份希望通過(guò)溝通解釋?zhuān)〉帽狈较⊥凉蓶|的理解和支持,待新的協(xié)議形成后,追溯調整結算。

4個(gè)月后,包鋼股份在前次調價(jià)基礎上,降低價(jià)格。10月26日,公司公告,擬將供應北方稀土的稀土精礦價(jià)格調整為不含稅 37230 元/噸(干量, REO=50%),REO每增減1%,不含稅價(jià)格增減744.6元/噸(干量),從 2022年 7 月 1 日起執行。

包鋼股份為何堅持調價(jià)?

為何包鋼股份堅持調價(jià),甚至在北方稀土臨時(shí)股東大會(huì )前發(fā)出“最后通牒”?

稀土景氣度提高及雙方業(yè)績(jì)分化還是主要原因。

北方稀土是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應商,也是中國四大稀土集團之一。今年上半年,受上游稀土供應擾動(dòng)和下游磁材需求拉升等因素影響,輕稀土氧化物價(jià)格每噸突破百萬(wàn)元,處于近十年高位。雖然上半年受經(jīng)濟下行、疫情等多因素影響,稀土市場(chǎng)波動(dòng)明顯,價(jià)格呈下跌趨勢,但三季度末以來(lái),稀土需求回升,主流稀土價(jià)格快速上漲。業(yè)內認為,后期隨著(zhù)新能源汽車(chē)、永磁電機、風(fēng)電等下游產(chǎn)業(yè)持續回暖,稀土行業(yè)有望維持高景氣度。

前三季度,北方稀土實(shí)現營(yíng)收279.98億元,同比增長(cháng)16.22%;實(shí)現歸母凈利潤46.31億元,同比增長(cháng)47.07%。

而作為上游原料廠(chǎng)家,因為鋼鐵業(yè)務(wù)拖累,今年前三季度,包鋼股份實(shí)現營(yíng)收582.05億元,同比下降9.05%;歸母凈利潤虧損7.46億元。其中,第三季度營(yíng)收171.39億元,同比下降30.21%;歸母凈利潤虧損11.65億元。

在業(yè)績(jì)承壓的情況下,簡(jiǎn)單計算可知,若按10月調價(jià)公告,包鋼股份的稀土精礦交易價(jià)格調整為37230元/噸,較年初提高了10342.8元/噸,按照下半年稀土精礦交易量為11.5萬(wàn)噸測算,2022年公司稀土業(yè)務(wù)凈利潤增量約為10億元。

“包鋼股份的稀土精礦是否專(zhuān)供北方稀土?”在9日包鋼股份舉行的三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上,有投資者對此比較好奇。

來(lái)源:包鋼股份關(guān)于2022年第三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況的公告

“稀土是國家戰略資源,國內稀土精礦的生產(chǎn)銷(xiāo)售及流通受到計劃的管控,稀土精礦均在四大稀土集團各自?xún)炔渴褂?,市?chǎng)流通量較少。北方稀土是國際國內最大的稀土分離企業(yè),是我國的四大稀土集團之一,其獲得的分離總量控制指標超過(guò)工信部下達指標的60%以上,也是包頭礦(特指白云鄂博稀土礦)最大的穩定用戶(hù),與公司互為大客戶(hù)?!惫鞠嚓P(guān)負責人表示,“當然公司將在符合法律法規的基礎上,也可以積極探索稀土精礦銷(xiāo)售模式?!?/p>

值得一提的是,在11月8日北方稀土三季度業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上,投資者最關(guān)注的也是包鋼股份提價(jià)問(wèn)題。

有投資者問(wèn),若提價(jià)通過(guò),公司對以后與包鋼股份的精礦買(mǎi)賣(mài)長(cháng)效機制是否有具體的措施?

公司表示,雙方按照一直沿用的定價(jià)機制執行,年度內每季度可以根據稀土精礦定價(jià)公式協(xié)商確定下一季度稀土精礦交易價(jià)格。如稀土精礦交易價(jià)格調整,相應調整稀土精礦關(guān)聯(lián)交易總金額。通過(guò)后,雙方將重新簽訂《稀土精礦供應合同》。

不過(guò)對于有投資者問(wèn):“如果關(guān)聯(lián)交易調價(jià)議案再次被否,雙方是否會(huì )選擇市場(chǎng)化, 市場(chǎng)化銷(xiāo)售后,北方稀土的原料來(lái)源是否會(huì )形成競爭壓力,原料供應是否能夠保障,如何保障,是否會(huì )失去價(jià)格優(yōu)勢? ”公司稱(chēng),如果關(guān)聯(lián)交易調價(jià)議案被否決,公司將與包鋼股份積極商議稀土精礦的價(jià)格結算機制。

東吳證券在10日的最新研報中認為,本次定價(jià)模式改變的主要意義在于稀土精礦價(jià)格的市場(chǎng)化。調價(jià)審議未通過(guò),包鋼股份將采取競價(jià)、拍賣(mài)等公開(kāi)方式,則稀土精礦大概率將回歸其合理價(jià)值,即參照進(jìn)口美國礦價(jià)格實(shí)現銷(xiāo)售,估算包鋼精礦對應的市場(chǎng)價(jià)值在 5 萬(wàn)元/噸左右。未來(lái)北方稀土仍是主要客戶(hù)。即使按照競價(jià)、拍賣(mài)的公開(kāi)方式定價(jià),影響的只是定價(jià)模式,不影響雙方客戶(hù)關(guān)系。一是國內不具備第二家與北方稀土同等規模的稀土精礦加工企業(yè)(北方稀土占據國內稀土分離的70%配額),二是即使拍賣(mài)其價(jià)格大概率回到市場(chǎng)合理價(jià)值,意味著(zhù)不存在進(jìn)一步的價(jià)格套利空間,只有精礦加工企業(yè)才有購買(mǎi)的意義。

此前報道

兩大A股公司博弈稀土原料!近900億巨頭發(fā)“通牒”:調價(jià)議案通不過(guò)就公開(kāi)賣(mài)礦!

標簽: 北方稀土 包鋼股份 關(guān)聯(lián)交易

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